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                              今年中国投资的三大主题
                              2019-03-28 全球品牌网  朱平

                              请加微信公众号:xiangmu114


                              同事的老婆就要生孩子,由于计划生育,现在一个家庭大都只能要一个小孩,那么到?#36164;?#30007;孩好,还是女孩好呢?另一个同?#24405;?#20915;主张生女孩好,风?#25307;。?#19981;象男孩,将来好不好要看儿媳妇的脸色行事,属系统性风险,不可控。他说,养儿子没用,我有两个儿子,过年也不回家,给大儿子打电话,问他在哪,大儿子说在丈母娘家。给小儿子打电话,小儿子倒是热心点,?#36947;?#29240;,没办法了,在岳母家,我这就去看你,你在家吗?我不在家,家里没人,我在你外婆家。

                              其实不管生儿生女,估计60年代左?#39029;?#29983;的人可能会比较麻烦,因为现在中国每年新生人口约1600万,而二十年前每年新生人口是2500万,60年代上半期正好又是个人口高峰,却执行了计划生育,只有一个孩子。所以再过20年当60年左?#39029;?#29983;的人到了70岁需要护理?#20445;?#20004;个家庭只有?#27426;?#22827;妇,而那个时候年轻人又非常紧?#20445;?#22240;此,从投资的角度看,养老和护理行业在二十年后会有个爆发式的增长。从国家战略的角度考虑,中国计划生育很可能在未来的十年发生重大改变,这样三十年后,当70年出生的人老了的时候,才有可能得到缓和。?#23548;?#19978;,中国的人口结构在世界上是独一无二的,由于60年代的鼓励生育和80年代的严格计划生育,中国的人口基数和纺锤结构会给投资带来非常奇特的结果,也可以此总结出中国今年投资的三大主题。

                              首先是人口红利,中国的人口红利来的快去的猛,所以中国经济发展面临“未老先富”和“未富先老”的严峻挑?#20581;?#26368;适合的策略是最大限度地在人口红利结束前把?#25237;?#21147;凝结下来。现实的结果是中国在两个方面积累财富,一是出口,中国积累二万多亿美元的外汇,另外一个是大规模的基础建设。出口并不是一个最优选择,因为美国人并不想为中国人买单,所以他们会让美元贬值,所以大规模基础建设及房地产是最好的选择。中国高铁的跨越式发展,虽然从安全角度看面临风险,但像国外一样花几十年来建造是不经济的,因为?#25237;?#21147;是无法延期使用的,只能凝结下来。房地产虽然面临巨大的泡沫,但保障房可以?#33322;?#27873;沫,建造的速度同样不能下降,因为人口红利结束的脚步已越来越近。所以今年以水泥为代表的周期类股票又一次成为股市的热点,中国的经济也在转型的预期中,继续保持着投资的高速增长。?#36824;?#38656;要牢记的是如果大规模的基础建设结束,这些股票可能将永远地失去了任何机会。

                              其次是?#25237;?#21147;的突?#27426;倘保?#22914;果仔细想想,要是有条件现在是消费的最佳时间,因为虽然投资者期待国民收入?#23545;?#20250;给大消费类股票带来巨大的投资?#25214;媯?#20294;代价也不会小。纺锤型的人口结构会?#20272;投?#21147;突?#27426;倘保?#36825;将给中国带来剧烈的变化。?#28909;?#36807;去五年,保姆的工资?#38505;?#20102;差?#27426;?#20116;倍,今年过年月嫂的价格已飙升至每月8000元。?#25237;?#21147;的短缺会带来两个方面的投资机会:首先是提高?#25237;?#29983;率,设备投资会是未来五年的?#20013;?#28909;点,今年无论是?#19994;?/a>还是工程机械的超预期,很有可能与替代人工,或提高人工待遇相关。另?#29615;?#38754;许多耗费人工的产品或生产流程会发生改变,?#28909;?#22240;为节约人工将来建筑业必然会走向模块式生产,整个产业链的改变,会带来新的投资机会。其次通货膨胀会长期存在,过去二十年,中国给世界创造?#35828;?a href="http://www.hrbb.tw/special/tongzhang/" class="nlink">通胀的环?#24120;?#23558;来可能会变成通胀。因为?#34892;?#20135;业无法提高?#25237;?#29983;产率,?#28909;?#29702;发、洗脚这样的服务业,再?#28909;?#34092;菜凝结的?#25237;?#21147;是其他农产品的八倍,这些?#25237;?#23494;集型产品的价格上升不可避免,所以要是有钱趁现在人工还便宜,能消费赶紧消费,将来中产阶层虽然收入会更高,却反而消费不起。看看现在的美国中产阶层,虽然住着别墅,但周末经常在家整理花园或DIY,因为人工太贵。

                              最后是巨大的新产品投资机会,今年冬天虽然几十不遇地寒冷,但春天还是姗姗而至,想去杭州开会,因为杭州可能是春天中国最美的地方,却发现爆满价贵。兴之所至,算了算账吓一跳。如果将来中国人富裕了,一辈子希望能去一?#26410;?#22825;的杭州,以十二亿人计算,如果人一生可以旅行的时间是60年,那么每年春天会有2000万人来到杭州,如果杭州的?#19968;?#27599;年?#20013;?0天,那么每天在西湖边转悠的人将超过60万人。这么一想,觉得?#28909;?#20197;前去过了机会还是留给其他人更好。上个月日本地震,有部分中国人抢购食盐,立刻成了头条新闻,相类似,去年出现了糖高宗、蒜你狠、豆你玩,今后这种类型的小高潮将是常态,因为以中国人的基数,一旦有钱买某件商品?#20445;?#20854;市场空间真是难以预测。?#28909;?#23558;来要是中国人有条件可以提高生活质量,老了的时候牙口不好,植牙是最佳解决方案。如果中国人的寿命80岁,平均每人植两颗牙,植一颗牙的费用是1万元,那么一年中国植牙的市场空间是3000亿人民币。?#23548;噬险?#21487;能还低估了,因为据说美国牙医一年的销售额是3000亿美元,而美国的人口只有中国的?#22982;?#20043;一。所以如果投资能够?#19994;?#19968;个这样的产品,可能就是?#19994;?#20102;一个获得巨大?#25214;?#30340;领域,由于中国人均收入只有美国的十分之一,所以现在的投资机会可能只是将新行业投资机会的一个零头。

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